2022 大學職能證照中心博覽會

 FFSI證照（The Fellow, Financial Services Institute），中文譯為財富管理規劃師證照，乃由國際金融保險管理協會（Life Office Management Association，簡稱LOMA）所推出，是一張同時涵蓋金融產品知識、管理、支援、設計與行銷觀念的國際級金融證照。   而FFSI/T財富管理規劃師證照（The Fellow, Financial Services Institute/Traditional Chinese）則是由LOMA與台灣金融研訓院共同推出的國際級證照，乃FFSI的中文版，結合了理財規劃理論與實務、教育訓練及考試認證，在完成教育訓練課程，且通過考試後即可獲頒FFSI/T專業證照。

地政士法第一條規定：「為建立記帳士制度，協助納稅義務人記帳及履行納稅義務，特制定本法」。   記帳士證照其實就是一張合法專業可以幫人處理稅務問題及從事會計工作的證明。而記帳士業務來源，來自於幫公司做外帳部份，小公司收入2~4千元，較具規模的大公司，所收入的代客記帳費約1~2萬元，因此收入多寡，端看個人接到的客戶數，因此若在社會上具備一定的人脈，記帳士的收入相當的可觀。   國內「記帳士法」公布施行後，只要您能夠取得認證的記帳士執照，在競爭激烈的就業市場，您也可成為職場上的明星，晉昇高薪族群。

美國專業理財顧問師（ CHFC ， Chartered Financial Consultant ）是由美國學院主辦，在美國實用性較高，與CFP（Certified Financial Planner；國際認可財務規劃師）、CLU（Chatered Life Underwriter；美國壽險規劃師）並列為美國金融保險業的三大證照。   目前在台灣尚未引進相關考試，取得資格的難度較高。   CLU加考兩科即可升級 ChFC美國專業理財顧問證照。

隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。   理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強(如，客戶虧損及公司的業績壓力)等，若能具備上述條件，理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。

美國財務規劃師   2004年10月13日美國理財規劃顧問認證協會與各會員國於倫敦正式對外宣布成立國際理財規劃顧問認證協會(Financial Planning Standards Board, FPSB)為一獨立、非營利性CFP國際理財規劃顧問CFP標準認證組織。   社團法人臺灣理財顧問認證協會(Financial Planning Association of Taiwan, FPAT)於2003年11月正式成為國際理財規劃顧問認證協會的會員成員之ㄧ，並積極在台灣推廣CFP的認證制度。   財務規劃師(CFP)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士，運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。   理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。 臺灣地區自2004年推廣CFP制度以來，每年約有上百位以上的CFP誕生，依照世界先進國家推廣CFP認證理財規劃顧問制度的經驗來看，經過嚴格認證程序順利取得CFP認證資格，將成為國內專業理財規劃顧問職業生涯中最高的榮耀，也是一般投資人在尋求國際性、專業性、全面性的理財規劃諮詢的最佳選擇。