【理財】一生必學的繼承與遺贈稅務規劃實務課【實體、同步遠距教學】
開課日期 | |
2026-02-04 |
課程費用 | |
1500 |
開課地點 | |
桃園市中壢區中北路200號 |
| 適合職務 | |
>
課程資訊
適用對象
課程特色
詳細內容
師資介紹
課程資訊
開課日期
2026-02-04
學習時程
3小時
上課時間
週三
上課時段
晚上
適用對象
一般民眾、金融保險理財相關從業人員
課程特色
【理財】一生必學的繼承與遺贈稅務規劃實務課【實體、同步遠距教學】
課程代碼：114506251
上課時數：3小時
上課地點：中原大學或遠距教學
課程費用：NT$1,500
上課日期：
2026/02/04 ~ 2026/02/04
週三18:30 ~ 21:30
課程注意事項
學分班註記：非學分班
證書說明：
1.本課程屬於「非學分班」。
2.報名課程時數滿三分之二以上者，得免費申請1次「中原大學推廣教育研習證明書」，申請次數(份數)超過則依規定收費。報名課程時數未符規定者得自費申請上課證明。
詳細內容
課程介紹
【上課提醒】
※報名時請務必主動告知選擇的上課方式「實體面授、遠距教學」擇一。若報名遠距教學時請務必提供gmail帳號，以利於課前由本處加入meet課程，謝謝!
【預期效益】
本課程為有資產傳承需求者量身打造，旨在深入剖析繼承與贈與的稅務規劃核心。我們將從稅法基本概念切入，帶你了解遺產稅、贈與稅的計算方式與節稅管道，並透過實際案例分析，教你如何有效運用遺囑、信託、保險等工具，合法地將資產傳承給下一代，同時避免不必要的稅負與家族爭議。
【學習重點】
透過本課程，你將能全面掌握資產傳承的稅務眉角，學會自行檢視與評估資產配置，並在專業人士協助前，具備基礎的判斷能力。這不僅能幫助你實現財富的平穩傳承，更能確保家族和諧，避免因稅務問題而引發爭議。本課程提供的不僅是知識，更是一套能讓你安心傳承的實用規劃藍圖。
【課程大綱】
1. 觀念篇：釐清繼承與贈與的基礎迷思
o 重點： 破除大眾對於「財產傳承」的常見迷思，釐清繼承與贈與在法律與稅務上的根本差異。
o 內容： 講解繼承、贈與、遺產的定義，並介紹繼承權的法律順位，讓你先建立正確的基礎觀念。
2. 核心篇：遺產稅與贈與稅的計算與節稅眉角
o 重點： 深入剖析台灣現行稅法的核心，帶你理解遺產稅與贈與稅的課徵範圍、免稅額、扣除額與稅率。
o 內容： 透過實際案例演練，教你如何有效運用免稅額度與各項扣除額，合法地降低應繳稅額。
3. 工具篇：用遺囑、信託、保險規劃資產
o 重點： 介紹三大資產傳承的實用工具，包括預立遺囑、信託規劃、人壽保險。
o 內容： 講解不同工具的功能與適用時機，例如如何透過保險指定受益人來避開遺產爭議，或是如何用信託確保財產能照你的意願分配。
4. 實務篇：資產盤點與傳承計畫 DIY
o 重點： 帶你從零開始，系統性地盤點資產，並規劃出一份屬於自己的傳承藍圖。
o 內容： 提供資產盤點清單（例如：不動產、存款、股票、保險等），並引導你思考家庭成員狀況與傳承意願，學會為自己擬定一份初步的規劃草案。
【適合對象】
一般民眾、金融保險理財相關從業人員
【上課方式】
實體授課
※報名時請務必主動告知選擇的上課方式「實體面授、遠距教學」擇一。若報名遠距教學時請務必提供gmail帳號，以利於課前由本處加入meet課程，謝謝!
【預期效益】
本課程為有資產傳承需求者量身打造，旨在深入剖析繼承與贈與的稅務規劃核心。我們將從稅法基本概念切入，帶你了解遺產稅、贈與稅的計算方式與節稅管道，並透過實際案例分析，教你如何有效運用遺囑、信託、保險等工具，合法地將資產傳承給下一代，同時避免不必要的稅負與家族爭議。
【學習重點】
透過本課程，你將能全面掌握資產傳承的稅務眉角，學會自行檢視與評估資產配置，並在專業人士協助前，具備基礎的判斷能力。這不僅能幫助你實現財富的平穩傳承，更能確保家族和諧，避免因稅務問題而引發爭議。本課程提供的不僅是知識，更是一套能讓你安心傳承的實用規劃藍圖。
【課程大綱】
1. 觀念篇：釐清繼承與贈與的基礎迷思
o 重點： 破除大眾對於「財產傳承」的常見迷思，釐清繼承與贈與在法律與稅務上的根本差異。
o 內容： 講解繼承、贈與、遺產的定義，並介紹繼承權的法律順位，讓你先建立正確的基礎觀念。
2. 核心篇：遺產稅與贈與稅的計算與節稅眉角
o 重點： 深入剖析台灣現行稅法的核心，帶你理解遺產稅與贈與稅的課徵範圍、免稅額、扣除額與稅率。
o 內容： 透過實際案例演練，教你如何有效運用免稅額度與各項扣除額，合法地降低應繳稅額。
3. 工具篇：用遺囑、信託、保險規劃資產
o 重點： 介紹三大資產傳承的實用工具，包括預立遺囑、信託規劃、人壽保險。
o 內容： 講解不同工具的功能與適用時機，例如如何透過保險指定受益人來避開遺產爭議，或是如何用信託確保財產能照你的意願分配。
4. 實務篇：資產盤點與傳承計畫 DIY
o 重點： 帶你從零開始，系統性地盤點資產，並規劃出一份屬於自己的傳承藍圖。
o 內容： 提供資產盤點清單（例如：不動產、存款、股票、保險等），並引導你思考家庭成員狀況與傳承意願，學會為自己擬定一份初步的規劃草案。
【適合對象】
一般民眾、金融保險理財相關從業人員
【上課方式】
實體授課
課程優惠辦法
※114B1期學費優惠辦法：
(1)早鳥優惠：
【第1波85折】開課日前28天 截止。
【第2波9折】開課日前14天 截止。
(2)兩人團報85折，團報限同一天繳費報名同門課程。
(3)同一人三科：單次報名三科以上課程85折優惠。
(4)本校畢業校友、特約廠商優惠：憑證9折優惠。
(5)敬老優惠：本校「樂齡大學」舊生或年滿60歲長者憑證85折優惠。
(6)特殊優惠：生活扶助戶及身心障礙者憑證8折優惠。
(7)本校教職員工生優惠：開課日前14天憑證75折，若逾優惠期則享85折優惠。
(8)本校教職員工生之眷屬優惠：憑證85折優惠。
※本校教職員工生及眷屬：報名時請出示職員服務證/退休人員識別證/學生證，眷屬請加出示身分證明文件。「眷屬」包含：配偶、子女及本人之父母。「生」指中原大學在校生。
※未於優惠期限內完成繳費，或未報名全程課程者，恕不適用上述優惠。
※優惠辦法請擇一使用，本處保留終止、解釋或調整優惠辦法之權利。
(1)早鳥優惠：
【第1波85折】開課日前28天 截止。
【第2波9折】開課日前14天 截止。
(2)兩人團報85折，團報限同一天繳費報名同門課程。
(3)同一人三科：單次報名三科以上課程85折優惠。
(4)本校畢業校友、特約廠商優惠：憑證9折優惠。
(5)敬老優惠：本校「樂齡大學」舊生或年滿60歲長者憑證85折優惠。
(6)特殊優惠：生活扶助戶及身心障礙者憑證8折優惠。
(7)本校教職員工生優惠：開課日前14天憑證75折，若逾優惠期則享85折優惠。
(8)本校教職員工生之眷屬優惠：憑證85折優惠。
※本校教職員工生及眷屬：報名時請出示職員服務證/退休人員識別證/學生證，眷屬請加出示身分證明文件。「眷屬」包含：配偶、子女及本人之父母。「生」指中原大學在校生。
※未於優惠期限內完成繳費，或未報名全程課程者，恕不適用上述優惠。
※優惠辦法請擇一使用，本處保留終止、解釋或調整優惠辦法之權利。
師資介紹
孫國城老師 師資介紹
孫國城老師
【經歷】
超過30年以上的豐富演講經驗,涵蓋:
大專院校: 中原、元智、中央、銘傳、健行、南亞、德明、致理
機關社團:桃園市保險業務職業工會、台北市保險業務職業工會、 金融法制暨犯罪防制中心、青商會、扶輪社
事業單位:保險公司、保經代公司
【專業領域】
業務行銷與技巧
團隊領導與組織發展
壽險事業經營與管理
員工教育訓練輔導
核保理賠案例實務
社會保險及退休金制度
稅務傳承及信託規劃
各種理財及金融工具應用
【特殊榮譽】
壽險公會人身保險業優秀從業人員
現代保險基金會信望愛最佳專業顧問
天下雜誌709期專訪(財務醫生、樂齡幫手)
MDRT會員資格
媒體文章:
元氣網、橘世代、SMART自學網、理財好聲音、商益
社團協會:
八德國際青商會2002年會長
中華財富傳承顧問協會會員
桃園市信託發展協會會員
【專業證照】
人壽保險管理學會核保暨理賠人員資格
CFP?國際認證高級理財規劃顧問
RFA退休理財規劃顧問
人身保險、外幣保險、投資型保險、產物保險、證券營業員、理財規劃人 員等金融證照
【經歷】
超過30年以上的豐富演講經驗,涵蓋:
大專院校: 中原、元智、中央、銘傳、健行、南亞、德明、致理
機關社團:桃園市保險業務職業工會、台北市保險業務職業工會、 金融法制暨犯罪防制中心、青商會、扶輪社
事業單位:保險公司、保經代公司
【專業領域】
業務行銷與技巧
團隊領導與組織發展
壽險事業經營與管理
員工教育訓練輔導
核保理賠案例實務
社會保險及退休金制度
稅務傳承及信託規劃
各種理財及金融工具應用
【特殊榮譽】
壽險公會人身保險業優秀從業人員
現代保險基金會信望愛最佳專業顧問
天下雜誌709期專訪(財務醫生、樂齡幫手)
MDRT會員資格
媒體文章:
元氣網、橘世代、SMART自學網、理財好聲音、商益
社團協會:
八德國際青商會2002年會長
中華財富傳承顧問協會會員
桃園市信託發展協會會員
【專業證照】
人壽保險管理學會核保暨理賠人員資格
CFP?國際認證高級理財規劃顧問
RFA退休理財規劃顧問
人身保險、外幣保險、投資型保險、產物保險、證券營業員、理財規劃人 員等金融證照
備註
※為確保您的權益，開課資料以【中原大學推廣教育處】https://oce.cycu.edu.tw 公告之課程資訊為主。
【中原大學推廣教育處】
諮詢電話：03-2651313
服務時間：週一至五09:00-21:00，週六日09:00-16:30
地址：320桃園市中壢區中北路200號(真知教學大樓1樓)
網站：https://oce.cycu.edu.tw
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