【投資】一生必學的保險規劃與理賠實務課【實體、同步遠距教學】
開課日期 | |
2026-01-14 |
課程費用 | |
2800 |
開課地點 | |
桃園市中壢區中北路200號 |
| 適合職務 | |
>
課程資訊
適用對象
課程特色
詳細內容
師資介紹
課程資訊
開課日期
2026-01-14
學習時程
6小時
上課時間
週三
上課時段
晚上
適用對象
詳見簡章說明
課程特色
【投資】一生必學的保險規劃與理賠實務課【實體、同步遠距教學】
課程代碼：114506249
上課時數：6小時
上課地點：中原大學或遠距教學
課程費用：NT$2,800
上課日期：
2026/01/14 ~ 2026/01/21
週三18:30 ~ 21:30
課程注意事項
學分班註記：非學分班
證書說明：
1.本課程屬於「非學分班」。
2.報名課程時數滿三分之二以上者，得免費申請1次「中原大學推廣教育研習證明書」，申請次數(份數)超過則依規定收費。報名課程時數未符規定者得自費申請上課證明。
詳細內容
課程介紹
【上課提醒】
※報名時請務必主動告知選擇的上課方式「實體面授、遠距教學」擇一。若報名遠距教學時請務必提供gmail帳號，以利於課前由本處加入meet課程，謝謝!
【預期效益】
透過課程，你將成為自己的家庭風險顧問，能夠自主管理保險，確保每一筆保費都發揮最大價值。這不僅能為你節省不必要的支出，更能在關鍵時刻，有效維護自身權益。你將擁有足夠的知識與能力，為自己和家人的未來打造最堅實的保障。
【學習重點】
這堂課將帶你建立一套全方位的保險思維，從頭學會如何為自己和家人進行風險規劃。我們將教你保單健診的實用技巧，讓你像專家一樣檢查保單的保障足夠性與有效性。此外，課程將深入解析理賠的關鍵步驟與常見陷阱，讓你擁有處理理賠爭議的實戰能力。最終目標是讓你不再依賴業務員，能為人生各階段的風險做好最聰明的安排，確保保障到位。
【課程大綱】
1. 上班族必備的醫療與意外保險課
課程重點： 本課程專為上班族設計，聚焦於最常見的醫療與意外風險。課程將深入淺出地解說實支實付、住院日額、重大傷病、意外險等關鍵險種，並教導學員如何根據自身經濟狀況，聰明配置出高CP值的保單組合。
2. 準退休族必備的退休與長照的保險課
課程重點： 專為準備退休的人士打造，課程將引導學員正視長壽風險，並深入剖析退休金準備與長照保障的重要性。課程將解析年金險、失能險與長照險的差異與功能，協助學員根據個人健康與財務狀況，規劃出穩健的退休金流與長遠的照護保障。
3. 父母必備的兒童與家庭責任保險課
課程重點： 專為父母設計，課程將打破「大人小孩一起保」的迷思，建立「先大人後小孩」的正確保障觀念。課程將聚焦於兒童常見風險，如重大疾病、特定傷病等，並介紹家庭責任保險的重要性，協助父母用有限預算，為全家建構最完整的風險防護網。
1. 保單健診如何自己DIY不求業務員
課程重點： 本課程教導學員如何像專業人士一樣，系統性地檢視自己的保單。課程將提供一套實用的健診工具與步驟，引導學員檢查保單是否過期、保障額度是否足夠、有無多餘的附約、受益人是否正確等。
2. 保險理賠的重要注意事項大解密
課程重點： 課程深入探討保險理賠的實務細節與重要注意事項。將從理賠申請流程、文件準備、診斷證明書的寫法、除外條款的理解，到常見理賠爭議的處理方法，全面剖析如何提升理賠申請的成功率，避免因小失大而權益受損。
【上課方式】
實體授課
※報名時請務必主動告知選擇的上課方式「實體面授、遠距教學」擇一。若報名遠距教學時請務必提供gmail帳號，以利於課前由本處加入meet課程，謝謝!
【預期效益】
透過課程，你將成為自己的家庭風險顧問，能夠自主管理保險，確保每一筆保費都發揮最大價值。這不僅能為你節省不必要的支出，更能在關鍵時刻，有效維護自身權益。你將擁有足夠的知識與能力，為自己和家人的未來打造最堅實的保障。
【學習重點】
這堂課將帶你建立一套全方位的保險思維，從頭學會如何為自己和家人進行風險規劃。我們將教你保單健診的實用技巧，讓你像專家一樣檢查保單的保障足夠性與有效性。此外，課程將深入解析理賠的關鍵步驟與常見陷阱，讓你擁有處理理賠爭議的實戰能力。最終目標是讓你不再依賴業務員，能為人生各階段的風險做好最聰明的安排，確保保障到位。
【課程大綱】
1. 上班族必備的醫療與意外保險課
課程重點： 本課程專為上班族設計，聚焦於最常見的醫療與意外風險。課程將深入淺出地解說實支實付、住院日額、重大傷病、意外險等關鍵險種，並教導學員如何根據自身經濟狀況，聰明配置出高CP值的保單組合。
2. 準退休族必備的退休與長照的保險課
課程重點： 專為準備退休的人士打造，課程將引導學員正視長壽風險，並深入剖析退休金準備與長照保障的重要性。課程將解析年金險、失能險與長照險的差異與功能，協助學員根據個人健康與財務狀況，規劃出穩健的退休金流與長遠的照護保障。
3. 父母必備的兒童與家庭責任保險課
課程重點： 專為父母設計，課程將打破「大人小孩一起保」的迷思，建立「先大人後小孩」的正確保障觀念。課程將聚焦於兒童常見風險，如重大疾病、特定傷病等，並介紹家庭責任保險的重要性，協助父母用有限預算，為全家建構最完整的風險防護網。
1. 保單健診如何自己DIY不求業務員
課程重點： 本課程教導學員如何像專業人士一樣，系統性地檢視自己的保單。課程將提供一套實用的健診工具與步驟，引導學員檢查保單是否過期、保障額度是否足夠、有無多餘的附約、受益人是否正確等。
2. 保險理賠的重要注意事項大解密
課程重點： 課程深入探討保險理賠的實務細節與重要注意事項。將從理賠申請流程、文件準備、診斷證明書的寫法、除外條款的理解，到常見理賠爭議的處理方法，全面剖析如何提升理賠申請的成功率，避免因小失大而權益受損。
【上課方式】
實體授課
課程優惠辦法
※114A2期學費優惠辦法：
(1)早鳥優惠：
【第1波85折】開課日前28天 截止。
【第2波9折】開課日前14天 截止。
(2)兩人團報85折，團報限同一天繳費報名同門課程。
(3)同一人三科：單次報名三科以上課程85折優惠。
(4)本校畢業校友、特約廠商優惠：憑證9折優惠。
(5)敬老優惠：本校「樂齡大學」舊生或年滿60歲長者憑證85折優惠。
(6)特殊優惠：生活扶助戶及身心障礙者憑證8折優惠。
(7)本校教職員工生優惠：開課日前14天憑證75折，若逾優惠期則享85折優惠。
(8)本校教職員工生之眷屬優惠：憑證85折優惠。
※本校教職員工生及眷屬：報名時請出示職員服務證/退休人員識別證/學生證，眷屬請加出示身分證明文件。「眷屬」包含：配偶、子女及本人之父母。「生」指中原大學在校生。
※未於優惠期限內完成繳費，或未報名全程課程者，恕不適用上述優惠。
※優惠辦法請擇一使用，本處保留終止、解釋或調整優惠辦法之權利。
(1)早鳥優惠：
【第1波85折】開課日前28天 截止。
【第2波9折】開課日前14天 截止。
(2)兩人團報85折，團報限同一天繳費報名同門課程。
(3)同一人三科：單次報名三科以上課程85折優惠。
(4)本校畢業校友、特約廠商優惠：憑證9折優惠。
(5)敬老優惠：本校「樂齡大學」舊生或年滿60歲長者憑證85折優惠。
(6)特殊優惠：生活扶助戶及身心障礙者憑證8折優惠。
(7)本校教職員工生優惠：開課日前14天憑證75折，若逾優惠期則享85折優惠。
(8)本校教職員工生之眷屬優惠：憑證85折優惠。
※本校教職員工生及眷屬：報名時請出示職員服務證/退休人員識別證/學生證，眷屬請加出示身分證明文件。「眷屬」包含：配偶、子女及本人之父母。「生」指中原大學在校生。
※未於優惠期限內完成繳費，或未報名全程課程者，恕不適用上述優惠。
※優惠辦法請擇一使用，本處保留終止、解釋或調整優惠辦法之權利。
師資介紹
孫國城老師 師資介紹
孫國城老師
【經歷】
超過30年以上的豐富演講經驗,涵蓋:
大專院校: 中原、元智、中央、銘傳、健行、南亞、德明、致理
機關社團:桃園市保險業務職業工會、台北市保險業務職業工會、 金融法制暨犯罪防制中心、青商會、扶輪社
事業單位:保險公司、保經代公司
【專業領域】
業務行銷與技巧
團隊領導與組織發展
壽險事業經營與管理
員工教育訓練輔導
核保理賠案例實務
社會保險及退休金制度
稅務傳承及信託規劃
各種理財及金融工具應用
【特殊榮譽】
壽險公會人身保險業優秀從業人員
現代保險基金會信望愛最佳專業顧問
天下雜誌709期專訪(財務醫生、樂齡幫手)
MDRT會員資格
媒體文章:
元氣網、橘世代、SMART自學網、理財好聲音、商益
社團協會:
八德國際青商會2002年會長
中華財富傳承顧問協會會員
桃園市信託發展協會會員
【專業證照】
人壽保險管理學會核保暨理賠人員資格
CFP?國際認證高級理財規劃顧問
RFA退休理財規劃顧問
人身保險、外幣保險、投資型保險、產物保險、證券營業員、理財規劃人 員等金融證照
【經歷】
超過30年以上的豐富演講經驗,涵蓋:
大專院校: 中原、元智、中央、銘傳、健行、南亞、德明、致理
機關社團:桃園市保險業務職業工會、台北市保險業務職業工會、 金融法制暨犯罪防制中心、青商會、扶輪社
事業單位:保險公司、保經代公司
【專業領域】
業務行銷與技巧
團隊領導與組織發展
壽險事業經營與管理
員工教育訓練輔導
核保理賠案例實務
社會保險及退休金制度
稅務傳承及信託規劃
各種理財及金融工具應用
【特殊榮譽】
壽險公會人身保險業優秀從業人員
現代保險基金會信望愛最佳專業顧問
天下雜誌709期專訪(財務醫生、樂齡幫手)
MDRT會員資格
媒體文章:
元氣網、橘世代、SMART自學網、理財好聲音、商益
社團協會:
八德國際青商會2002年會長
中華財富傳承顧問協會會員
桃園市信託發展協會會員
【專業證照】
人壽保險管理學會核保暨理賠人員資格
CFP?國際認證高級理財規劃顧問
RFA退休理財規劃顧問
人身保險、外幣保險、投資型保險、產物保險、證券營業員、理財規劃人 員等金融證照
備註
※為確保您的權益，開課資料以【中原大學推廣教育處】https://oce.cycu.edu.tw 公告之課程資訊為主。
【中原大學推廣教育處】
諮詢電話：03-2651313
服務時間：週一至五09:00-21:00，週六日09:00-16:30
地址：320桃園市中壢區中北路200號(真知教學大樓1樓)
網站：https://oce.cycu.edu.tw
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