證照中心｜投信投顧營業員｜證券暨期貨市場發展基金會

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投信投顧營業員

Investment trust and consulting operator

發照單位

證券暨期貨市場發展基金會

有效期限

永久有效

考證費用

一、筆試1科：新台幣550元2科：新台幣750元3科：新台幣750元二、電腦應試1科：新台幣900元2科：新台幣1,100元3科：新台幣1,100元

投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品，例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等，除了開發新客戶外，也須服務舊客戶，因此，協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效，亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品，但由於必須透過專業知識的分析，才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。

因此，投信業務員也須積極掌握投資訊息，並在短期內融會貫通，方有能力替客戶作投資、風險規劃，提供有價值的服務。

考試地點

分為北、中、南三個考區：
北部（臺北）
中部（臺中）
南部（高雄）

關資料查閱證券暨期貨市場發展基金會。
網址：http://www.sfi.org.tw/newsfi/testfind/TestItem.asp?m=2

報名資格

需符合下列資格之一者：
一、公私立專科以上畢業
二、公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格
三、取得證券商業務員資格
四、取得證券商高級業務員資格
五、現任投信投顧業務員