用AI學理財：退休準備、家庭理財這樣做！
開課日期 | |
2026-05-09 |
課程費用 | |
線上洽詢 |
開課地點 | |
新竹市南大路521號 |
>
課程資訊
適用對象
課程特色
詳細內容
課程資訊
開課日期
2026-05-09
學習時程
15小時
上課時間
週六
上課時段
上午
適用對象
1、具備基礎投資知識及經驗，或已完成本中心「理財小白投資課」等相關課程。
2、具備基礎AI工具及一般電腦使用之技能。(課程會使用相關AI工具，及EXCEL試算表軟體)。
課程特色
以科學對治人性：學習諾貝爾經濟學獎得主的「當代投資組合」及「行為偏誤」理論，降服「貪婪」與「恐懼」的投資人性。
學習利用AI協作：運用免費AI工具，協助收集、整理及摘要金融資訊；並搭配試算表軟體，以退休準備為案例，設計個人退休計劃。
個人化投資組合：依個人的投資目標、風險承受及偏好，透過篩選標的、模擬配置、試算報酬及波動，設計出適合自己的退休投資組合。
用系統強化紀律：大道至簡、理財也是。利用一般人容易上手的投資工具，可公開取得的財經資訊，打造簡單、可行、容易持續的個人投資流程及系統。
知道還要能做到：於每堂課均安排實作活動，追求「不只是知道、還要能做到」的實效學習。
詳細內容
「理財」不只是門投資學，更是門心理學；「紀律」不能只靠意志力，更要靠簡單可行的系統持續。本課程結合投資的心理與科學，搭配入門的AI工具及excel軟體，一次學習投資理財與AI應用兩種能力，打造符合自己需要的家庭理財或退休規劃個人化系統：從盤點個人需求及投資適性、瞭解資金配置與資產配置的重要性、辨識各種家庭理財目標、建立長期投資組合、模擬波動及風險管理、建立自動化投資儀表板…。在長期投資的路上，從從容容、游刃有餘！
備註
【本課程與活動等相關內容，若有異動，請以實際開課為主，並且本單位保有講師及課程異動之權利。】
我想諮詢/報名
你可能會喜歡...
與我諮詢 / 報名
認證機構推薦
