樂活人生-全方位信託 2.0 研習班:中國文化大學推廣教育部

課程資訊

開課日期

2025-06-24

學習時程

上課時間

週二

上課時段

晚上

適用對象

1.金融從業人員 2.財富管理、理財規劃、資產配置、銀髮族、退休規劃 3.不動產相關從業人員 4.對信託實務投資理財有興趣的社會大眾

課程特色

?【打造樂齡家園】金融商品整合與都市更新的完美融合，催生友善住宅，助力在地安老；「以房養老」、「保險給付」等安養信託方案，完善資產管理，保障經濟安全；跨業合作結盟，提供民眾一站式購足服務；隨我國人口結構及社會環境變遷，信託業務亦將順應社會經濟發展和民眾需求的變化而調整。

詳細內容

?「三大核心目標」： 1. 滿足人生各階段的信託需求，從新生代到銀髮族，全方位守護生命歷程。 2. 深化跨業結盟，攜手共創金融產業新紀元，實現多方共贏。 3. 加深高齡者及身障人士對信託的認知與信賴，打造友善、安心的金融環境。 ?「信託入門」系列： 1. 初學入門，從信託法規到信託業法，掌握信託基本保障。 2. 企業員工福利信託，凝聚向心力，儲蓄美好未來。 3. 異業結盟與跨業合作，完善高齡者服務，提供全方位照護。 4. 資產保全信託，守護老年人生活品質，防範財產損失和侵害。 5. 遺產規劃信託，實現公平分配，化解家庭矛盾。 6. 家族信託的擘劃與管理，傳承財富，耀眼未來。 ?「一站式購足」服務：透過金融商品整合及都市更新，打造樂齡家園，推動在地安老；以房養老、保險給付等安養信託的成立，協助資產管理，確保經濟安全；跨業合作結盟，提供民眾便捷的一站式購足服務。 ?「創新信託」新紀元：隨著社會變遷，信託業務將不斷調整和進化，以滿足國民在不同人生階段的需求。從滿足基本需求到追求高品質生活，信託將扮演更重要的角色，引領人們邁向幸福、健康、繁榮的未來。

師資介紹

金融專家蔡宗廷老師

備註

☎報名/上課地址：801 高雄市前金區中正四路215號3樓電話：07-2510089分機17 Line ID：@tim6586f 上班時間：週一~週六09:00~21:00 週日09:00~17:00 ★為了確保您的權利，本課程與活動等相關內容，若有異動，請以報名現場資訊為主，並且本部保有講師及課程異動權利。【為鼓勵學員跨界學習，除免費講座、說明會、委訓課程外，課程包含本校專兼任師資錄製之加值課數位課程。】