2022 大學職能證照中心博覽會

由現行管理規則規定，保險經紀人要開始執業必須取得經紀人測驗合格，向財政部申請代理人資格證書後、辦理執業登記，取得執業證書後才可開始執業。

是指為所屬之保險公司、經紀人公司、代理人公司從事保險招攬、行銷工作 的人，就是俗稱的「外勤人員」。   以往對業務員並無任何資格的規範，因此市場上外勤人員的水準參差不齊，財政部為確保投保大眾的權益，並提升保險公司的行銷水準，於81年12月發布「保險業務員管理規則」，並自82年4月15日起實施保險業務員登錄制度，若業務員沒有辦理登錄，不能為其所屬的公司招攬保險業務 , 此證照為人身保險業務員之進階專業課程認證。   人身保險業務員的主要工作就是銷售保險，將保險的觀念及保單推銷給客戶，使客戶購買產品。   另外一項工作，則是服務客戶、解決客戶在保險業務上的需求，所以，業務人員每天花在拜訪客戶的時間相當長。   基本上，人身保險業務員的工作就在不斷的拜訪、推銷、成交，這三者中反覆進行，並努力的拓展自己的人脈。

是指為所屬之保險公司、經紀人公司、代理人公司從事保險招攬、行銷工作 的人，就是俗稱的「外勤人員」。   以往對業務員並無任何資格的規範，因此市場上外勤人員的水準參差不齊，財政部為確保投保大眾的權益，並提升保險公司的行銷水準，於81年12月發布「保險業務員管理規則」，並自82年4月15日起實施保險業務員登錄制度，若業務員沒有辦理登錄，不能為其所屬的公司招攬保險業務。   人身保險業務員的主要工作就是銷售保險，將保險的觀念及保單推銷給客戶，使客戶購買產品。   另外一項工作，則是服務客戶、解決客戶在保險業務上的需求，所以，業務人員每天花在拜訪客戶的時間相當長。   基本上，人身保險業務員的工作就在不斷的拜訪、推銷、成交，這三者中反覆進行，並努力的拓展自己的人脈。

產物保險業務員最主要負責的項目就是財產保險，但產險的種類與項目多且雜，包括火災保險、汽車保險、海上保險、工程保險、航空保險、責任保險、保證保險及其他財產保險。

理賠人員即負責處理保戶理賠申請之人，壽險公司通常成立單獨部門處理保戶的理賠申請，理賠人員接到保戶的理賠申請之後，須先調閱保戶的要保書及辦理契約變更等之相關資料，然後確定保戶的身份，以及所發生的事故是否為保單的承保範圍，保單是否仍有效，被保險人是否在投保後短期內發生保險事故，所發生之事故是否為保險契約所約定不負給付責任之原因所致等。