理財規劃人員
Financial planner
考照費用:新台幣650元
考試資訊
有效期限:
永久有效
簡章發售日:
暫無資訊
發照單位:
財團法人台灣金融研訓院
考試地點:
分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區,應考
 人應自行選定應試考區,報名後不得更改。
報名資格:
凡對理財規劃有興趣者,均可報名參加(不限資格)
證照簡介
隨著經濟的快速變遷,國民所得提高,以致理財規劃的服務商機出現,銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務,理財規劃人員即順勢而起。
 
理財規劃人員首重其人格特質,不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱,加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望,最後抗壓性必須要很強(如,客戶虧損及公司的業績壓力)等,若能具備上述條件,理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。
考試內容
一、理財工具
 
1.金融機構的功能與規範
 
2.短期投資工具
 
3.債券投資
 
4.股票投資
 
5.共同基金
 
6.衍生性金融商品
 
7.經濟觀念與經濟指標
 
8.保險的運用
 
9.信託的運用
 
10.金融商品與金融創新
 
二、理財規劃實務
 
1.理財規劃概論
 
2.理財規劃的步驟
 
3.客戶型態與行為特性
 
4.家庭財務報表與預算的編製與分析
 
5.現金流量管理
 
6.貨幣的時間價值與數量方法
 
7.居住規劃
 
8.子女養育與教育金規劃
 
9.退休規劃
 
10.投資規劃
 
11.稅務規劃
 
12.全方位理財規劃綜合運用 以每科成績均達七十分為合格,合格者由台灣金融研訓院頒發合格證書。
備註
網路報名
瘋英文-3000堂免費學!加碼學只要48元!
證照培訓

登入1111進修網

1
2
提示
3
從facrbook登入
我無法登入、忘記密碼?
註冊成為進修會員