【免費參訓】金融事務人才培育班 (輔導考照:保險/理專/信託/會計/財報/稅務/風險)
訓練單位:國立中正大學 清江進修推廣暨數位學習中心
學員負擔:免費
政府負擔:填表洽詢
報名區間:
2024-06-24~2024-09-18
訓練區間:
2024-09-30~2024-12-13
甄試日期:
2024-09-23
適合職務:
索取課程資料
收藏課程
訓練時段
週一,週二,週三,週四,週五
上午,下午
訓練時數
330小時
訓練人數
30名
其他條件
凡滿15歲以上,學歷:高中/高職畢業之具工作意願且工作技能不足之失業者可填表報名。在職勞工、自營作業者、公司或行(商)號負責人,不得報名參加職前訓練,訓練單位亦不得受理其報名;日間部在學學生如未工作,尚未身屬職場,非屬「勞動力」範疇,不符失業者身分,亦不得參加職前訓練。 失業者有下列情事之一者,不得報名: (一)報名班次之開訓日尚於前次完訓或結訓班次之訓後一百八十日內。 (二)曾參加職前訓練課程而被退訓,其退訓日尚於報名班次之開訓日前一年內。 (三)重複參加相同班名之職前訓練課程,且其離、退訓日、完訓日或結訓日尚於報名班次之開訓日前三年內。 (四)報名班次之開訓日前二年內,已有二次以上離訓、退訓、完訓或結訓之職前訓練參訓紀錄。 上開所稱離訓,不含適應期內離訓;所稱完訓,指完成訓期但成績考核未達標準;所稱結訓,指完成訓期且成績考核達標準。不得報名之參訓紀錄,以參加本署及分署自辦、委託或補助辦理之職前訓練計畫為限。
訓練目標
使學員了解金融市場與機構、財務管理、人身風險分析管理、保險經營、投資理財、個人與企業稅務、企業財務報表閱讀與分析、金融科技等基本概念、應用和最新發展,進而教授如何從科技趨勢中識別商機,並如何轉化為實際的金融產品和服務;亦進行金融科技相關領域,應用導向之程式設計應用與實作、物聯網技術、R語言數據分析基礎介紹。期望學員結訓後能擁有金融財務及金融科技相關之基本知能與技能;具備認識客戶(KYC)技能,了解客戶需求及風險承受能力;具備分析財務報表基本能力;具備面對面銷售技巧等整合性專長之金融服務業從業人員所需基本能力。
未來就業本中心規劃【金融事務人才培育班】使15歲以上、具工作意願且工作技能不足之失業者,對於進入金融服務產業所需有興趣,能經由正常訓練管道學習專業技能,掌握基本金融財務及金融科技相關知能與技能,具備整合性專長之金融服務業從業人員所需基本能力。未來就業領域方向為金融及保險業相關職類,包含:理財專員、金融營業員、銀行辦事員、保險業務專員、新興金融科技相關從業人員等。
未來就業本中心規劃【金融事務人才培育班】使15歲以上、具工作意願且工作技能不足之失業者,對於進入金融服務產業所需有興趣,能經由正常訓練管道學習專業技能,掌握基本金融財務及金融科技相關知能與技能,具備整合性專長之金融服務業從業人員所需基本能力。未來就業領域方向為金融及保險業相關職類,包含:理財專員、金融營業員、銀行辦事員、保險業務專員、新興金融科技相關從業人員等。
課程說明
數據分析概論(6小時):
1.探索性資料分析。
2.敘述性統計。
3.數據分析圖表實作。
金融市場與機構(18小時):
1.介紹利率、匯率、金融市場類型、金融機構以及衍生性金融商品。
2.「金融市場常識與職業道德」證照測驗輔導。
3.「外幣收付之非投資型人身保險」證照測驗輔導。
財務管理概論(18小時):
1.財務管理、風險、報酬與評價、投資組合管理概念簡介。
2.「投資型保險商品業務員」證照測驗輔導。
物聯網導論(3小時):
1.簡介物聯網(IoT)的基本概念、架構、技術標準和協議。
2.概述物聯網的核心技術。
金融科技導論(24小時):
1.介紹金融科技之商業模式與案例應用
2.銀行和金融服務簡介
3.金融科技生態系、開放銀行、以及加密貨幣相關資產及法規介紹。
金融倫理與職業道德(5小時):
1.介紹金融市場及金融服務業的相關倫理議題。
2.介紹金融服務業專業人士之倫理爭議實務案例。
3.「金融市場常識與職業道德」證照測驗輔導。
洗錢防制簡介(3小時):
1.介紹國內外最新洗錢防制法遵實務。
2.介紹反武器擴散、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。
資通訊科技(ICT)簡介(8小時):
1.資訊科技基礎建設與新興科技介紹
2.資訊倫理社會議題及觀念概述。
3.簡介資料庫與資訊管理、電傳通訊和網際網路以及無線科技、資訊系統安全。
性別平等(3小時):
職場多元性別觀念與相關法規介紹。
求職技巧(2小時):
1.求職網站介紹
2.面試禮儀技巧介紹。
企業參訪(7小時):
至嘉義地區金融機構進行觀摩參訪,了解從業後工作概況。 參訪地點: 富邦人壽嘉義分公司 中國信託銀行 嘉義分公司
雲嘉南就業市場趨勢(2小時):
1.了解雲嘉南地區就業市場的主要趨勢。
2.分析雲嘉南產業的發展現況及未來前景。
程式設計應用與實作(24小時):
1.變數、函數、控制結構練習。
2.陣列、指標練習。
3.函示庫及應用程式介面(API)練習與實作。
4.金融科技程式專案實作。
5.提供教學網站及影片,輔導同學進行LeetCode解題(程式練習題)以提升就業就爭力。
物聯網初探與應用實作(24小時):
1. 物聯網的基本架構,介紹物聯網的核心技術。
2. Arduino開發板操作練習。
3. I/O腳位及外加模組接線練習。
4. ESP連網模組操作練習。
5. I/O腳位及外加模組接線練習。
6. MQTT遠端遙控實作。
7. 指紋遠端解鎖專案實作。
8. 透過項目實作,使學員能夠實際設計及操作物聯網設備。
輕鬆學習R語言與數據分析的應用(24小時):
1.課程中會由基礎的語法開始介紹,透過R語言工具構思、分析、設計、製作、製作分析圖表,試著讓學生熟悉語法及理解它們代表什麼意義。
2.透過套件的介紹,在複習R語言重要語法的過程中,結合實際案例熟悉套件的應用。
3.課程後半重點在於R語言的高階應用與分析。讓學生從資料的收集和整理開始,使用簡單的統計概念來建立模型比較資料、資料探勘的實際應用。
人身風險分析與管理實務(24小時):
1.人身(家庭)風險活用—實例探討。
2.人身(家庭)風險規劃與實務操作。
3.完成人身(家庭)風險規劃
4.「人身保險業務員」資格證照說明、考照內容教授、考題測驗與解析。
保險經營實務實作(24小時):
1.保險行銷、核保、理賠實務操作。
2.保險商品介紹。
3.保險商品規劃解決人身(家庭)風險實務作業練習。
4.「外幣收付非投資型保險」證照測驗輔導。
信託規劃實務應用實作(24小時):
1.信託規劃保護財產實例。
2.信託規劃活用—實例探討。
3.保險金信託與安養信託實務-安排與規劃。
4.「信託業務人員」證照說明、考照內容教授、考題測驗與解析
投資理財實務(39小時):
1.個人理財規劃之方法與案例實作。
2.「投資型保險商品業務員」證照測驗輔導。
企業財務報表分析與實作(24小時):
1.企業財務報表實例探討。
2.企業財務報表分析與實作。
3.協助學員應對與「會計及財務報表」相關證照測驗輔導。
個人與企業稅務申報實務(24小時):
1.個人所得稅申報實作。
2.企業稅務申報實作。
3.協助學員應對與「稅務考試」證照測驗輔導。
師資介紹
國立中正大學專業師資群
備註
一、參加分署自辦職前訓練課程者,補助全額訓課費用。
二、除上述參加分署自辦職前訓練程者外,各職前訓練免負擔費用學員身分別加及參訓權益說明如下:
(一)就業保險被保險人失業者:
就業保險被保險人非自願離職失業者
就業保險被保險人自願離職失業者
(二)就業服務法第24條第1項各款所列之失業者:
獨力負擔家計者
中高齡者
身心障礙者
原住民
低收入戶或中低收入戶中有工作能力者
長期失業者
二度就業婦女
家庭暴力被害人者
更生受保護人者
其他經中央主管機關認為有必要者:
新住民(依促進新住民就業補助作業要點):指與中華民國境內設有戶籍之國民結婚,且獲准居留在臺灣地區工作之外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民。
性侵害被害人(依促進家庭暴力及性侵害被害人就業補助作業要點):直轄市、縣(市)政府開立之性侵害被害人身分證明文件、保護令影本或判決書影本。
就業弱勢少年:指15歲以上未滿18歲之未就學未就業少年。
(三)其他弱勢對象失業者:
跨國(境)人口販運被害人之失業者
無戶籍國民之失業者
無國籍人民之失業者
因犯罪被害之失業者
因重大災害受災之失業者
受貿易自由化影響失業者
自立少年之失業者
其他經直轄市、縣(市)政府或其委託計畫之社工人員訪視評估確有經濟困難,且有就業意願之失業者
高齡之失業者
因職業傷害或罹患職業疾病,經醫師診斷喪失部分工作能力之失業者
※具備前述各項身分之失業者,如加保於職業工會、農會或漁會,得以「報名參訓資格審查切結書」切結確實無工作,而以原失業者身分免費參訓。
※非屬前述各項身分、且參加職業工會、農會或漁會勞工 保險之被保險人,比照一般國民參加失業者職業訓練,須自行負擔20%之訓練費用。
三、參加全日制職業訓練期間得申請職業訓練生活津貼
(一)全日制職業訓練,應符合下列條件:
訓練期間1個月以上。
每星期訓練4日以上。
每日訓練日間4小時以上。
每月總訓練時數100小時以上。
(二)參訓期間得申請職業訓練生活津貼身分別
非自願離職失業者
需於報名截止日前先至公立就業服務機構安排職訓諮詢,經適訓評估後持該機構開立之「職業訓練推介單」及「就業保險職業訓練生活津貼給付申請書及給付收據」報名參加全日制職業訓練,經甄試錄訓後,其職業訓練生活津貼由勞工保險局發放。
非自願離職失業者如同時具有下列第2-11項所列身分者,應優先以非白願離職身分申請就業保險法職業訓練生活津貼。若未優先申請就業保險法職業訓練生活津貼,將不予核撥就業促進津貼實施辦法職業訓練生活津貼,系統會持續勾稽至結訓後2年,若發現有違反規定之情形,將撤銷及追繳已領取之津貼。
獨力負擔家計者:本人及受扶養親屬戶口名簿影本(受撫養親屬年滿15歲至65歲者,需再檢具「在學證明書」或「無工作能力證明」文件影本)。
中高齡者:指年滿45歲至65歲之間者。(以開訓日為計算標準)。
身心障礙者:指領有身心障礙手冊者。
原住民:戶口名簿已登記原住民者。
低收入戶或中低收入戶中有工作能力者:指鄉鎮區公所開立的低收入戶或中低收入戶中之證明。
長期失業者:指連續失業期間達1年以上,且辦理勞工保險退保當日前3年內保險年資合計滿6個月以上,並於最近1個月內(指開訓日前1個月內)有向公立就業服務機構辦理求職登記者。
二度就業婦女:因家庭因素離開職場兩年以上的婦女。
家庭暴力被害人:直轄市、縣(市)政府開立之家庭暴力及性侵害被害人身分證明文件、保護令影本或判決書影本。
更生受保護人:由財團法人台灣更生保護會或地方法院檢察署觀護人士開立的證明書。
其他經中央主管機關認為有必要者:
新住民(依促進新住民就業補助作業要點):指與中華民國境內設有戶籍之國民結婚,且獲准居留在臺灣地區工作之外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民。
性侵害被害人(依促進家庭暴力及性侵害被害人就業補助作業要點):直轄市、縣(市)政府開立之性侵害被害人身分證明文件、保護令影本或判決書影本。
就業弱勢少年:指15歲以上未滿18歲之未就學未就業少年。
高齡者(依失業中高齡者及高齡者就業促進辦法):指逾65歲者(以開訓日為計算標準),且依就業促進津貼實施辦法第3條、第18條至第21條及第26條規定。
四、前述各項身分別需經各主辦單位依法認定後使得生效。
二、除上述參加分署自辦職前訓練程者外,各職前訓練免負擔費用學員身分別加及參訓權益說明如下:
(一)就業保險被保險人失業者:
就業保險被保險人非自願離職失業者
就業保險被保險人自願離職失業者
(二)就業服務法第24條第1項各款所列之失業者:
獨力負擔家計者
中高齡者
身心障礙者
原住民
低收入戶或中低收入戶中有工作能力者
長期失業者
二度就業婦女
家庭暴力被害人者
更生受保護人者
其他經中央主管機關認為有必要者:
新住民(依促進新住民就業補助作業要點):指與中華民國境內設有戶籍之國民結婚,且獲准居留在臺灣地區工作之外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民。
性侵害被害人(依促進家庭暴力及性侵害被害人就業補助作業要點):直轄市、縣(市)政府開立之性侵害被害人身分證明文件、保護令影本或判決書影本。
就業弱勢少年:指15歲以上未滿18歲之未就學未就業少年。
(三)其他弱勢對象失業者:
跨國(境)人口販運被害人之失業者
無戶籍國民之失業者
無國籍人民之失業者
因犯罪被害之失業者
因重大災害受災之失業者
受貿易自由化影響失業者
自立少年之失業者
其他經直轄市、縣(市)政府或其委託計畫之社工人員訪視評估確有經濟困難,且有就業意願之失業者
高齡之失業者
因職業傷害或罹患職業疾病,經醫師診斷喪失部分工作能力之失業者
※具備前述各項身分之失業者,如加保於職業工會、農會或漁會,得以「報名參訓資格審查切結書」切結確實無工作,而以原失業者身分免費參訓。
※非屬前述各項身分、且參加職業工會、農會或漁會勞工 保險之被保險人,比照一般國民參加失業者職業訓練,須自行負擔20%之訓練費用。
三、參加全日制職業訓練期間得申請職業訓練生活津貼
(一)全日制職業訓練,應符合下列條件:
訓練期間1個月以上。
每星期訓練4日以上。
每日訓練日間4小時以上。
每月總訓練時數100小時以上。
(二)參訓期間得申請職業訓練生活津貼身分別
非自願離職失業者
需於報名截止日前先至公立就業服務機構安排職訓諮詢,經適訓評估後持該機構開立之「職業訓練推介單」及「就業保險職業訓練生活津貼給付申請書及給付收據」報名參加全日制職業訓練,經甄試錄訓後,其職業訓練生活津貼由勞工保險局發放。
非自願離職失業者如同時具有下列第2-11項所列身分者,應優先以非白願離職身分申請就業保險法職業訓練生活津貼。若未優先申請就業保險法職業訓練生活津貼,將不予核撥就業促進津貼實施辦法職業訓練生活津貼,系統會持續勾稽至結訓後2年,若發現有違反規定之情形,將撤銷及追繳已領取之津貼。
獨力負擔家計者:本人及受扶養親屬戶口名簿影本(受撫養親屬年滿15歲至65歲者,需再檢具「在學證明書」或「無工作能力證明」文件影本)。
中高齡者:指年滿45歲至65歲之間者。(以開訓日為計算標準)。
身心障礙者:指領有身心障礙手冊者。
原住民:戶口名簿已登記原住民者。
低收入戶或中低收入戶中有工作能力者:指鄉鎮區公所開立的低收入戶或中低收入戶中之證明。
長期失業者:指連續失業期間達1年以上,且辦理勞工保險退保當日前3年內保險年資合計滿6個月以上,並於最近1個月內(指開訓日前1個月內)有向公立就業服務機構辦理求職登記者。
二度就業婦女:因家庭因素離開職場兩年以上的婦女。
家庭暴力被害人:直轄市、縣(市)政府開立之家庭暴力及性侵害被害人身分證明文件、保護令影本或判決書影本。
更生受保護人:由財團法人台灣更生保護會或地方法院檢察署觀護人士開立的證明書。
其他經中央主管機關認為有必要者:
新住民(依促進新住民就業補助作業要點):指與中華民國境內設有戶籍之國民結婚,且獲准居留在臺灣地區工作之外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民。
性侵害被害人(依促進家庭暴力及性侵害被害人就業補助作業要點):直轄市、縣(市)政府開立之性侵害被害人身分證明文件、保護令影本或判決書影本。
就業弱勢少年:指15歲以上未滿18歲之未就學未就業少年。
高齡者(依失業中高齡者及高齡者就業促進辦法):指逾65歲者(以開訓日為計算標準),且依就業促進津貼實施辦法第3條、第18條至第21條及第26條規定。
四、前述各項身分別需經各主辦單位依法認定後使得生效。
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