整合財務與管理報表創造經營成效

開課日期:2021-07-13 課程費用:3500
上課時間:週二 / 上午,下午 學習時程:6
上課地點: 台北市承德路二段81號B1 (台北承德) map
適用對象:
1.企業經營者、總經理、董事長、董監事、老闆娘
2.參與企業決策之中高階主管
3.財會主管、...看完整
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課程特色
近年來全球經濟普遍衰退,原料成本上升幅度遠比售價上升幅度來得大,企業獲利受到嚴重侵蝕,公司當局往往運用財務報表分析其原因,最後都未能找到問題。究其原因,財務報表只能做總數分析,而管理報表才能找到問題的位置,唯管理報表天上不會掉下來,公司當局需視業務需要自行設計,若將財務與管理報表整合分析,企業勢必可以找到問題,進而提升績效。
詳細內容
一、背景說明 1.企業無法由財務報表評量各部門之績效 2.財務報表只能做總數分析,管理報表才能找到問題的位置。 3.一日結算之緣起---快速,真實,精準,內控與即時修正決策。 二、會計及管理會計之目的 1.會計作業流程圖。 2.財務報表種類—B/S,I/S,C/F。 3.財務分析指標。 4.財務分析四部曲。 5.管理會計定義與作業流程。 6.管理報表種類—預算差異分析,利潤中心與BEP等。 三、績效評估及KPI設定流程 1.KPI展開與整合關聯圖。 2.設定KPI衡量單位績效。 四、財報與管理報表整合作業流程。 1.整合作業流程圖。 2.By客戶別,產品別,通路別,區域別資訊,找到問題位置。 3.展開策略架構流程,擬定經營策略。 五、與經營分析之管理報表編製步驟。 1.運用標準成本制定成本預算。 2.實際成本與生產日報表設計。 3.營業額預算與EIS系統。 4.費用分固定與變動(F & V)編制。 5.變動成本與費用盡量歸為直接費用。 6.共同費用分攤方法按「使用資源」與「貢獻度」分攤。 7.最後彙總產生By成本中心別,客戶別,產品別邊際貢獻分析表。 六、績效報告與業績分析 1.業績分析與前後期比較。 2.差異分析計算與對應位置。 七、問題原因分析與解決對策 1.將問題拋給各部門找原因—魚骨圖。 2.根據原因尋求解決對策—P.S.P。 3.財務對策提供與建議。 4.行銷策略(4P策略)。 5.頂層主管彙整綜合結論做成最終決策。 八、每月定期召開績效會議追蹤與檢討 1.績效會議議程擬定。 2.追蹤與檢討。 3.採用預算與標準成本做即時控制。 九、實例演練。 十、Q&A
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