財富管理之活用保單規劃

開課日期:2020-10-21 課程費用:3000 備註:最高享75折
上課時間:週三 / 晚上 學習時程:3小時
上課地點: 台北市中正區衡陽路51號6樓之六 map
適用對象:
1.獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員...看完整
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課程特色
1.保費支出與給付關係中,數字化資產移轉之正效果
2.王永慶先生遺產稅分期付款規定適用中,保險訴求
3.二親等間財產移轉,以買賣方式運用中,保險訴求
4.遺產稅無預留稅源,遺憾結果案例分享,保險訴求
5.張榮發先生遺囑財產分配無法成就限制,保險訴求
6.存款特性以及金融工具無可取代之特性,保險訴求
詳細內容

課程特色與訴求

近來的課稅實務,使得家族資產移轉的觀念中,「節稅」不再是唯一訴求。

財產的安全傳承(無需承擔波動風險)、順利的移轉(簡單完稅)、符合期待的給予(依想法分配)等等,更是多數人於規畫時希望的安排結果。

透過現行法令規定與實際做法,除了稅負訴求之外,「保單」在傳承過程中,可以突顯的功能特色與效益。

師資介紹

郭俊杰 台北金融專聘講師

 

郭老師十多年來專職提供財富管理相關熱門議題的課程服務,以及客戶個案之協助;講授風格活潑清晰,讓學員能輕鬆了解!更是CFP專任講師及多家教育訓練機構爭相邀約之講師。財富管理除了商品的提供之外,更重要的是依個別條件全方位的考量,包括退休、 保險、稅負、信託等等,講師二十多年的市場參與,以及時刻更新的規定掌握,能不斷的提供最適合的實務課程給學員。

 

經歷與著作:報章媒體、廣播錄影、機關學校受邀專題;退休金 QA 學堂、 退休規劃的第一本書、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、全方位理財規劃。

報名方式
如您對本課程有興趣,或需相關諮詢,請於下方留下您的聯絡資訊,我們將派專人與您聯繫,為您安排上課事宜,或回覆問題,感謝您!
備註
課程認列:
1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
2.投信投顧業務人員在職訓練時數(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
3.信託時數(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)

聯絡人:(02)2388-9508 #219 金小姐
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