2022 大學職能證照中心博覽會

投顧事業管理法規定，於投信投顧業提供證券投資相關研究分析意見、投資建議或出版、投資分析活動或講授、全權委託業務等，都應該先取得投信投顧業務員資格。

投信投顧營業員的工作職掌為推廣公司的產品，例如基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務等，除了開發新客戶外，也須服務舊客戶，因此，協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效，亦為投信業務員的工作重心。雖然投信業務員的最主要工作還是銷售金融產品，但由於必須透過專業知識的分析，才能幫助消費者在最短的時間內獲得最適合的產品。   因此，投信業務員也須積極掌握投資訊息，並在短期內融會貫通，方有能力替客戶作投資、風險規劃，提供有價值的服務。

此證照為銀行的入門證照，建議想往金融發展的社會新鮮人或大學畢業生，可先考取此證照，欲從事授信人員，此證照為必備資格。

此證照為授信人員的進階證照，門檻較高，若取得此證照在職場上將會有較高的晉升機會。