考試說明
|
報名時間
|
107年1月至107年2月
|
|
考試時間
|
107年3月
|
專技考試
107年 3月國際認證高級理財規劃顧問 暨理財規劃顧問 專業能力測驗
報名日期
2018-01-19 ~ 2018-02-07
考試日期
2018-03-25
考試職等
資料來源：
壹、報名方式：
1.報名時間：107年1月19日 至 107年2月7日
2.報名方式：一律採現場報名
1.報名時間：107年1月19日 至 107年2月7日
2.報名方式：一律採現場報名
貳、考試日期：
1.筆試日期：107 年 3 月 25 日
參、報考資格：
凡具有中華民國身分證、臺灣地區居留證、外僑永久居留證或大陸地區配偶領有長期居留證者對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於測驗報名前，依社團法人臺灣理財顧問認證協會認證辦法規定取得授權教育訓練機構之科目結業證書，並／或經過協會教育訓練課程抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者
肆、考試科目：
|
測驗名稱
|
科目範圍
|
應試資格條件
|
學歷資格
|
|
AFP綜合科目測驗
|
(一)基礎理財規劃
|
1.科目(三)課程結業證書/或抵免證明
2.科目(一)、(二)、(四)、(五)等科目中任兩科目課程結業證書/或抵免證明
|
應試時
無要求
|
|
(二)風險管理與保險規劃
|
|||
|
(三)員工福利與退休金規劃
|
|||
|
(四)投資規劃
|
|||
|
(五)租稅與財產移轉規劃
|
|||
|
CFP®測驗
|
(六)全方位理財規劃
|
1.科目(一)至科目(六)六科課程結業證書/或抵免證明
2.具備下列有效資格之一：
(1)通過AFP綜合科目測驗
(2)取得協會核發之抵免AFP綜合科目測驗的抵免證明
|
＊ 以上所公佈之訊息如有疑慮或爭議之處，請依原單位公佈之訊息為主！謝謝！
