考試說明
壹、報名日期：
106年9月8日至10月5日。
貳、考試日期：
106年10月21日。
參、報考資格：
凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）。
肆、考試科目：2科
伍、考試地點
分為台北、台中、高雄、花蓮等四個考區，請擇一報考。
專技考試
106年 理財規劃人員專業能力測驗
報名日期
2017-09-08 ~ 2017-10-05
考試日期
2017-10-21
考試職等
參、報考資格：
資料來源：
壹、考試科目
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測驗科目
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測驗題型及方式
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測驗題數
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理財工具
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四選一單選選擇題，採答案卡作答
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50題
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理財規劃實務
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50題
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貳、考試內容
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測驗科目
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測驗內容
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理財工具
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1.金融機構的功能與規劃
2.短期投資工具
3.債券投資
4.股票投資
5.共同基金
6.衍生性金融商品
7.經濟觀念與經濟指標
8.保險的運用
9.信託的運用
10.金融商品與金融創新
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理財規劃實務
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1.理財規劃概論
2.理財規劃的步驟
3.客戶型態與行為特性
4.家庭財務報表與預算的編製與分析
5.現金流量管理
6.貨幣的時間價值與數量方法
7.居住規劃
8.子女養育與教育金規劃
9.退休規劃
10投資規劃
11.稅務規劃
12.全方位理財規劃綜合運用
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