全球法規趨勢與家族財富傳承規劃架構~2019第二期~(課程代號:FM-0002)

開課日期:2019-10-16 課程費用:電洽
上課時間:週三 / 晚上 學習時程:19:00~22:00,共3小時
上課地點: 台北市中正區衡陽路51號6樓之六 map
適用對象:
1.獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員...看完整
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課程特色
「家族財富傳承系列講堂」係由國內資深金融專業會計師方燕玲,整合其三十年在金融,法律及租稅專業人脈,結合各該專業的專家,特別規劃的五堂環環相扣的家族財富傳承課程。
旨培訓家族企業及金融業高端客戶財富管理專業人士,提供財富管理及傳承規劃相關服務所需專業知識及技能。


  課程講師將運用其專業與經驗,與學員分享個人在家族財富傳承領域運用的實務操作,並透過案例解析,引領學員思考在多元金融環境下,如何為本身家族企業或客戶做好規畫,避開錯誤的建議,為家族企業或協助客戶達成財富傳承目標。

詳細內容

課程大綱

  1. 新法趨勢對家族傳承工具的考量
  2. 租稅天堂新規範重點及因應措施
  3. 境外公司因應策略及資金辨識梳理
  4. 國內公司法在家族企業傳承治理之運用
  5. 家族治理與家族憲章規劃架構
師資介紹
方燕玲 會計師,金融學博士,目前擔任平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長,曾任KPMG安侯建業聯合會計師事務所資深合夥人,擁有服務金融產業三十多年審計及財顧經驗。專精於家族傳承治理及信託架構規劃、全球資本市場IPO及併購實務,且熟悉金融市場保險與理財產品融入家族財富傳承運作。
報名方式
如您對本課程有興趣,或需相關諮詢,請於下方留下您的聯絡資訊,我們將派專人與您聯繫,為您安排上課事宜,或回覆問題,感謝您!
備註
此課程可認列─
CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。
(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
投信投顧業務人員在職訓練時數。
(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
信託時數。
(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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