保險課稅實務與規劃觀念解析(保險價值行銷 1)

開課日期:2019-06-21 課程費用:2700 備註:早鳥9折優惠
上課時間:週五 / 晚上 學習時程:3小時(PM7:00-10:00)
上課地點: 台北市中正區衡陽路51號6樓之6 map
適用對象:
1.獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
2.各金融單位的理財規劃人員...看完整
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課程特色
被保險人死亡時身故保險金實質課稅回計遺產;保單為要保人死亡時遺留之財產價值權利,計入遺產;生存滿期保險金受益人與要保人不同人時,可能的贈與與所得情況。

(天啊~同一筆保險給付居然有贈與稅以及所得稅的擔心)

以上之保險課稅實務,衝擊著一般人長久以來既存「保險免稅」的觀念;課程透 過實務案例與法令規定之介紹,建構合法之「保險徵免稅賦」認知,進而運用保 險於資產之理財與移轉,重新審視與定位預留稅源及其他之功能與效益。


洽詢電話:(02)2388-9508分機206 劉小姐
詳細內容

 

1.現行保險相關稅賦規定:保險費列舉扣除、團體保險保費規範、保險給付免 納所得稅、指定受益人保險給付不計入遺產、傷害險年金險準用保險法第 112 條、個人投資型保單所得課稅、最低稅負中特定保險給付。

2.近期實質課稅案例解析:一般終身壽險、增額終身壽險、儲蓄壽險、養老險、年金保險。

3.要保人、被保險人與受益人之安排組合將產生不同稅負風險解析。

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學員回饋

林O穎:內容很充實,案例多元,學到不少新觀念
劉O郁:郭老師有系統地幫我們整理觀念!非常好!收益良多!
未具名:這講師非常好喔! 透過故事分享淺顯易懂,內容事務性很高 GOOD!
張O瑩:郭老師上課內容很充實很棒! 
楊O惠:老師講的好有重點,good!!與學員互動良好
林O君:內容豐富.授課風趣.講義資料清楚
王O鳳:上課互動活潑有力,讚!
劉O語:口條清晰,案例清楚

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洽詢電話:(02)2388-9508分機206 劉小姐

 

此課程可認列─

  1. CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。
    (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  2. 投信投顧業務人員在職訓練時數。
    (已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  3.  

師資介紹

講師介紹: 郭俊杰 台北金融專聘講師

郭老師十多年來專職提供財富管理相關熱門議題的課程服務,以及客戶個案之協助;講授風格活潑清晰,讓學員能輕鬆了解!更是CFP專任講師及多家教育訓練機構爭相邀約之講師。財富管理除了商品的提供之外,更重要的是依個別條件全方位的考量,包括退休、 保險、稅負、信託等等,講師二十多年的市場參與,以及時刻更新的規定掌握,能不斷的提供最適合的實務課程給學員。

經歷與著作:報章媒體、廣播錄影、機關學校受邀專題;退休金 QA 學堂、 退休規劃的第一本書、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、全方位理財規劃。

報名方式
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